6月17日晚间,孚日股份控制权转让一事又向前迈了一步。双方签署《附生效条件的股份转让协议》,公司控制股权的人孚日控股拟作价12.75亿,将公司18.72%的股票转让给高密华荣实业发展有限公司(华荣实业)。转让价为7.5元/股,相较于6月17日的股价5.25元溢价42.86%。
孚日股份公告称,公司控制股权的人孚日控股与高密华荣实业发展有限公司(华荣实业)签署《附生效条件的股份转让协议》,孚日控股将其持有的1.7亿股(占公司股本总额的18.72%)转让给华荣实业,转让价为7.5元/股,价款合计12.75亿元。
本次股份转让事项正式完成后,孚日股份控制权将发生变更,公司的控制股权的人将变更为华荣实业,实际控制人将变更为高密市国有资产运营中心。
根据之前消息,孚日控股在股份转让前直接持有孚日股份2.15亿股股份,占孚日股份总股本的比例为23.68%,为公司的控制股权的人;孚日控股又通过西藏信托有限公司-西藏信托-智臻26号集合资金信托计划间接控制孚日股份1.74%的股份;孙日贵直接持有孚日股份3000万股股份,占孚日股份总股本的比例为3.30%。总的来看,孙日贵合计控制上市公司28.72%的股份,为孚日股份的实际控制人。
综合以上消息,股份转让事项完成后,孚日控股直接持有公司股份为4.96%,原实控人孙日贵合计控制上市公司股份减少为10%,华荣实业持股达到18.72%,公司的控制股权的人将变更为华荣实业,实际控制人将变更为高密市国有资产运营中心。
双方还约定,6月24日前,华荣实业先行支付4亿元转让款,用于孚日控股偿付应偿还债务等;6月30日前华荣实业支付剩余的8.75亿元转让款,用于孚日控股偿付应偿还债务、解质押等用途。据了解,在本次股权转让前,孚日控股所持股份有1.424亿股为被质押状态,占其直接持股票比例的66.23%。
孚日股份是一家以家用纺织品为主导产业,集国内外贸易、地产、热电、电机等多元产业于一体的综合性企业集团。
由于受疫情影响,孚日股份2019年年报至今还没披露,并延期至6月30日披露。但根据之前公告,公司于2019年6月以2.9亿元收购北京睿优铭60.74%股权,针对该交易产生的商誉减值测试结果可能对公司年度净利的影响金额较大,孚日股份预计2019年实现净利3.87亿元,同比下滑10.95%。另外,2020年一季度,孚日股份实现盈利收入11.65亿元,同比下滑6.28%;净利9570.22万元,同比下滑29.29%。
作为国内家纺公司,孚日股份也在近日表示,公司正在和罗永浩、华少、辛巴等团队洽谈合作,618购物节接近,公司将在京东,天猫,苏宁,拼多多、洋葱、1688、云集、快手等平台组织促销活动。
因为股权转让、公司业绩、“网红带货”概念等综合因素,孚日股份股票近期经历了一轮过山车行情。公司也因此在之前受到深交所问询,特别是华荣实业欲收购孚日股份一事,深交所曾对价格公允性和信披事宜进行问询。
根据之前的框架协议,赴日控股拟将所持20%的孚日股份股票转让给华荣实业,除了协议转让方式外,双方还将通过大宗交易方式来进行转让。在之前的回复中,孚日股份并没有就溢价收购问题公开回应深交所,仅表示交易对价并非以3月31日收盘价为交易对价的基准,以今天公布的交易对价7.5元/股来看,叫3月31日的收盘价7.41元/股还要高一些。
天眼查显示,华荣实业是高密市国有资产运营中心100%持股的全资子公司,主要是做政府授权范围内的国有资产投资、管理和运营,国有股权投资与管理,政府管理项目的投融资业务。
截至2019年12月31日,华荣实业公司资产总额468.67亿元,净资产182.44亿元,2019年度实现营业收入23.85亿元,净利润1.95亿元。
孚日股份表示,若本次转让完成,公司将成为国有控股公司,有利于逐步优化公司股权结构,推动公司与股东优势资源协同发展。
根据之前的回复,孚日股份称,公司是高密市最大的非公有制企业,提供了超过1.5万个就业岗位以及带动了众多配套供应厂商的发展,承担了较多的社会责任,每年为当地贡献大量的财政税收以及外汇收入。除公司主要营业业务之外,孚日股份为配套生产还拥有一个自来水厂、两座电厂、一个中水回用工厂。高密市政府为充分整合现有资源,避免重复投资,切实满足全市高水平质量的发展需求,经市政府研究决定,由华荣实业收购孚日控股持有的上市公司20%的股份。华荣实业是高密市最大的国有企业,拥有众多的优质资源,华荣实业控股本公司后,属于强强联合,将有利于整合优质资源,全力支持上市公司发展。
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